Agora Patrimoine
Conseils Financiers
Gestion privée
Conseil en Stratégie Patrimoniale
et Courtage de Produits de placement

Agora Patrimoine, 3ème meilleur Cabinet de Gestion de Patrimoine de Paris 
(Mieux Vivre Votre Argent - Mai 2007) 

NOS TROIS NIVEAUX D'INTERVENTION

1) LE DIAGNOSTIC

  • Le bilan patrimonial
C'est une photographie
- de la structure familiale
- des revenus et des dépenses
- du patrimoine

C'est l'outil indispensable à la recherche de la meilleure stratégie.
  • L'étude patrimoniale
L'analyse des points forts et des points faibles du patrimoine permet de poser
les bonnes questions, de définir des objectifs et de trouver les solutions adaptées.

2) LE CHOIX DES MEILLEURS PLACEMENTS

Pour mettre en pratique nos conseils, nous disposons d'une gamme importante
de supports, tous soigneusement sélectionnés et suivis.

Nous nous attachons toujours à observer la plus grande impartialité dans nos analyses.
Cette objectivité est rendue possible par une totale indépendance alliée à la qualité de nos partenaires.

Nous avons l'agrément de grands institutionnels. Ainsi, nous couvrons l'ensemble des domaines liés à la bonne gestion d'un patrimoine.

3) LE SUIVI DU PATRIMOINE

Choisir les bons placements et les bonnes solutions, c'est bien. Il faut aussi s'assurer
que leurs évolutions soient conformes aux prévisions, savoir intégrer les changements familiaux et professionnels et arbitrer à bon escient.

Le suivi des placements que vous avez souscrit sur nos conseils, l'aide pour certaines démarches et, le cas échéant, la recommandation de bons spécialistes sont autant de prestations indispensables.

Le contrat de services d'AGORA PATRIMOINE offre une solution confortable
et économique. Sa formule d'abonnement annuel vous fait bénéficier
d'un suivi permanent et personnalisé.

30 rue Notre Dame des Victoires
75002 Paris
01 53 45 85 00